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存储简报:昆腾7.7亿美元收购ADIC

TechTarget  Quantum丨2006-05-12 13:17 标签:磁带 备份恢复 

【51CTO.com综合消息】存储厂商昆腾公司(NYSE:DSS)于2006年5月9日宣布与Advanced Digital Information (ADIC) 公司(NASDAQ:ADIC)签署最终协议,以大约7.7亿美元的价格收购ADIC公司。这两家公司在过去4个季度的销售收入加在一起已经超过了12亿美元,它们的联手将为客户提供最全面的和集成的解决方案,以实现安全存储、管理、保护和恢复客户在开放系统IT环境中的数据。两家公司的合并将使昆腾公司可以为终端用户、渠道合作伙伴和OEM厂商提供更多的创新产品、价值和支持服务。除此以外,两家公司的合并还增强了昆腾公司的财政形势,拓展了昆腾公司的市场渠道并增加了公司的成长发展机会。

此次交易预计可以为昆腾公司的每股现金收益带来15美分的增值,在完成收购后的第一年里公司预计可以实现大约4500万美元的年度成本协同效益(cost synergy)。昆腾公司预计这种增值将从完成此次交易后的第二个季度的财务数据中体现出来。由于两家公司具有业务互补性,人们预计合并后的公司将实现规模经济,提高生产效率、减少重复的运营开销并且分担研发和市场营销成本,这些主要的改进将帮助新公司减少成本支出。鉴于昆腾公司在宣布收购Benchmark公司和Certance公司之后成功完成了对后两家公司的整合,昆腾公司相信其能够顺利、迅速完成对ADIC公司的整合。

昆腾公司主席兼首席执行官Rick Belluzzo将在合并后的新公司担任主席兼首席执行官,Belluzzo先生表示:“我们非常兴奋的看到昆腾公司与ADIC公司走到一起,新公司将会毫无疑问地成为最大的数据备份、恢复和归档解决方案的独立供应商,同时,它也将是应对客户所面临的不断变化的数据保护挑战的全球领导者。通过无与伦比的系统、软件、设备和介质组合,我们可以把这些资产集成到一起,提供各种增值功能,从而为各种规模的客户提供最佳解决方案。我们增强的财务能力还可以帮助我们增加对我们核心业务以及非核心业务的新产品和服务的投资。”

ADIC公司主席兼首席执行官Peter van Oppen表示:“加入昆腾公司将为我们的股东和客户都创造巨大的价值,合并后的公司将提供单一的、智能的和创新的备份、恢复和归档解决方案,支持终端用户减少成本并可以更轻松的保护和管理他们的关键业务数据。此次合并还将打造一个更强大的/面向市场的基础架构,它将拥有更广泛的、能更充分利用的销售和服务能力,从而帮助我们为客户提供更大的支持。

实施昆腾公司的战略

昆腾公司的战略旨在巩固其作为领先独立存储公司的地位、成为全球客户可以信赖的合作伙伴并且能为股东创造更多的价值回报,而收购ADIC公司正是这个战略的一个重要里程碑。昆腾公司的战略体现在下面几点:

• 更广阔的市场渠道——昆腾公司将在品牌渠道以及更广泛的OEM厂商方面取得新的突破。ADIC公司一直在企业级市场非常强大,而昆腾公司则是在市场终端表现不俗,两家公司无疑具有互补性,而两者的结合在服务中端客户方面也将发挥出更大的关键作用。昆腾公司的销售力量几乎将增加三倍,这将扩大昆腾公司在全球的销售规模,这种扩张在北美洲以外的区域将尤为显著。昆腾公司还可以借鉴、利用ADIC公司在重要市场中的成功,比如,在政府部门和数据管理软件方面的成功经验。

· 更强大的成长平台——昆腾公司和ADIC公司都在开发基于磁盘的数据保护的创新解决方案,并且在这个领域都走在市场前列。基于磁盘的数据保护是存储领域最具活力、发展最快的领域之一。合并后的公司可以利用新公司在该领域的规模经济和协同效益,并且可以在ADIC公司的StorNext®数据管理软件基础上进行开发。因为合并的公司将改进新公司的总体磁带业务,它将帮助昆腾公司增加对高增长机会的投资。除此以外,更雄厚的研发专家力量为跨工程功能的合作与创新提供更多的途径,加强对新技术的开发来满足客户的新需求。

· 增强的财务能力——随着可以为客户提供更多的产品和解决方案,以及市场份额的不断扩大,昆腾公司的销售收入基础会扩大,并且实现多元化。合并后的公司还将增加在品牌渠道和服务业务方面的份额,而这两个领域的利润都是相对较高的。除此以外,两家公司合并后所带来的规模扩大和运营效率的提高,将帮助新公司实现协同效益并创造出更多的现金和利润。

企业战略集团(Enterprise Strategy Group)创始人兼高级分析师Steve Duplessie说:“昆腾公司的这个战略性决策非常棒,对客户也是大好消息。合并后的新公司极大地丰富了其产品线、扩大了规模和影响范围以及财务基础,给数据保护市场带来了实实在在的影响。此次收购将推动昆腾公司毫无争议地进入最大的数据保护供应商的前三甲之一,并且使他们强大而且能掌握自己的命运。我喜欢这笔交易。”

有关此次最终协议的更多细节

该最终协议已经得到两家公司董事会的批准,根据该协议条款,昆腾公司将收购ADIC公司所有已发行股票。ADIC股东将获得每股12.25美元的现金,并且拥有选举权,除了现金外,ADIC股东将按每股ADIC股票换3.461股昆腾公司股票的比例用自己拥有的ADIC股票换购昆腾公司股票。股票选择将遵循按比例分配,昆腾公司的股票发行将不超过昆腾股票合并对价总计的大约10%。昆腾公司希望能通过帐面现金加KeyBanc Capital Markets(NYSE:KEY)公司的融资承诺方式来为此次收购募集资金。

此次交易将遵循惯例成交条件、法规批准以及ADIC公司股东的批准。昆腾公司预计此次交易将耗时3-4个月,在此期间,两家公司仍将继续独立运作。

针对此次交易,昆腾公司选择了美林证券作为财务顾问,而ADIC公司则选择瑞士信贷作为财务顾问。昆腾公司聘请Wilson Sonsini Goodrich & Rosati律师事务所作为法律顾问,而ADIC则选择了Perkins Coie律师事务所作为其法律顾问。


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